Cliff Stern (Woody Allen), pełen ideałów filmowiec z pasją otrzymuje lukratywną propozycję nakręcenia dokumentu o pewnym producencie telewizyjnym (Alan Alda). Filarem tej społeczności jest Judah Rosenthal (Martin Landau), który wkrótce odkrywa, że była kochanka (Anjelica Huston) planuje wyjawić światu prawdę o jego finansowych i pozamałżeńskich wyczynach. Kiedy Cliff wybiera pomiędzy komercją a samorealizacją, Judah chcąc pozbyć się problemu byłej znajomości rozważa radę rabina (Sam Waterston) i morderczy pomysł brata - mafiosa (Jerry Orbach). Obaj panowie muszą podjąć rzutujące na przyszłość decyzje i zadecydować o swoim losie...