Opowieść o młodej Angielce Julii (Kate Winslet), która pewnego dnia 1972 roku decyduje się porzucić niewiernego męża pisarza, coraz bardziej mieszczański Londyn, i z dwiema córkami: Beą (Bella Riza) i Lucy (Carrie Mulan) wyrusza na wakacje do Maroka. Tu boryka się stale z problemami finansowymi, poznaje Bilala (Taghmaoui) , ulicznego akrobatę-kuglarza, który wkrótce zostaje jej kochankiem i nowym tatą dla jej córek. Próbuje dotrzeć do mistrza sufi (najbardziej mistycznej odmiany islamu). Podróżuje w poszukiwaniu własnego 'ja', własnej tożsamości. Jednak córki coraz gorzej znoszą wędrówkę matki...