Inchon. Detektywi z wydziału zabójstw, bezwzględny Woo oraz Kim, od kilku miesięcy bezskutecznie próbują złapać groźnego zabójcę, Sungmin Changa. Pewnego dnia ścigany przez nich diler narkotykowy doprowadza obu policjantów do Juyon, dziewczyny jednego z podejrzanych.