Do spokojnego miasteczka przyjeżdża cyrk. Odtąd harmonia tego miejsca zostaje zaburzona albowiem w cyrku tym występuje niezwykły kot - kot w okularach. Poprzez swoje magiczne szkiełka jest on w stanie widzieć ludzką obłudę i rozmaite grzeszki ukryte za kurtyną pozorów... Kochankowie jawią się w kolorze czerwieni, niewierni na żółto, hipokryci w mig ukazują się jako purpurowi, a wszyscy oszuści naznaczeni są szarą barwą. Co gorsza, kot ten potrafi zdemaskować prawdziwą twarz mieszkańców na oczach wszystkich! W tej sytuacji niezwykłe zwierzę staje się obiektem nienawiści i pożądania i nieuniknionym staje się podział społeczności na dwa przeciwstawne obozy.