Młody chłopiec, naiwny syn bednarza, wyrusza do wielkiego miasta. Chce tam się dorobić i wreszcie zdobyć ukochaną Gryzeldę. Ale nie jest to sprawa prosta. Nad krajem grasuje potężny potwór - zwany Jabberwocky. Król dla śmiałka, który go zwycięży, przeznacza pół królestwa i swą jedyną córkę.