Marsha Mitchell (
Ginger Rogers) podróżuje po kraju jako modelka. Po drodze postanawia odwiedzić na południu swoją siostrę Lucy (
Doris Day), która poślubiła członka Ku Klux Klanu. Podczas wizyty Marsha jest świadkiem morderstwa popełnionego przez klan. Po pomoc udaje się do prokuratora okręgowego - Burta Raineya (
Ronald Reagan)