Pierwsza część filmu opowiada historię dwóch sąsiadujących ze sobą, zwaśnionych miast, których mieszkańcy różnili się tylko tym, że nosili inne nakrycia głowy, ale ta odmienność staje się przyczyną zagorzałej nienawiści. Sąsiedzi odnoszą się do siebie z niechęcią i zza swych wysokich murów obrzucają się, czym popadnie, co wydaje się nawiązywać do popularnej książeczki dla dzieci autorstwa Dr Seussa "The Butter Battle Book", w której podobnie jak w tym przypadku, pewną krainę zamieszkują dwie zwaśnione kultury. Jedna preferuje jeść chleb z masłem na górze kromki, a druga wyłącznie na spodzie. Brak zgody w tak "istotnej" sprawie doprowadza do konfliktu zbrojnego, w którym miasta wystawiają do walki uzbrojone po zęby armie, kompletnie rujnujące kraj w potyczkach. Filmowa narracja, której bohaterem jest mieszkaniec miasta Flibber-o-loo, uderzająco podobna do biblijnej opowieści o miłosiernym Samarytaninie, staje się pretekstem do tego, aby zaprezentować jak należy się zachować wobec bliźnich w potrzebie. Chłopiec zostaje napadnięty przez zbójców i porzucony poturbowany na drodze między jednym i drugim grodem. Czy znajdzie się ktoś, kto mu pomoże?