Przeróbka musicalu i bajki "The Wizard of Oz" ("Czarnoksiężnik z krainy Oz"). Cechą szczególną tej wersji jest to, że biorą w niej udział wyłącznie wykonawcy murzyńscy. Młoda dziewczyna odbywa wędrówkę do tajemniczej krainy Oz w towarzystwie dziwnych, napotkanych po drodze przyjaciół. Tło filmu stanowi muzyka soul, wykonywana przez piosenkarzy. Okazja zobaczenia prawdziwej - dosłownie! - twarzy Michaela Jacksona.