Początek lat trzydziestych minionego wieku. W radzieckiej stoczni okrętowej ujawniono wyciek tajnej informacji. Przybywa, pod pozorem naukowca, legendarny czekista Karoten, który zaczyna rozplątywać nici spisku szpiegowskiej organizacji faszystowskiej. Pomagają mu niedoświadczeni, ale aktywni miejscowi detektywi...