Harlan, młody, ambitny człowiek mieszkający w sennym miasteczku w stanie Wyoming marzy o sławie i karierze muzyka. Postanawia poszukać szczęścia w Los Angeles. Szczęśliwie zostaje zaangażowany do zespołu grającego muzykę latynoamerykańską. Zauważa jednak, że wokół niego zaczyna się dziać coś dziwnego. Wplątany w zagmatwany labirynt zdarzeń musi ukrywać się zarówno przed policją jak i miejscowym przestępczym półświatkiem.