Czternastoletni Josh Townsend nie jest zadowolony z tego, że jego rodzina przeniosła się z miasta do Nowego Meksyku, gdzie jego ojciec dostał pracę w Laboratorium Napędu Odrzutowego. Dr. Townsend znajduje Joshowi pracę w laboratorium, ale Josh nie utrzymuje się w niej zbyt długo, więc chłopak podejmuje zatrudnienie, pomagając 16-letniemu Tomasowi Navajo (rdzennemu mieszkańcowi) przy stadzie bizonów. Praca jest wyczerpująca, a Tomas, który nie może się doczekać, kiedy wyjedzie do miasta, nie ma zbyt dobrego zdania o Joshu, ale stara się wytłumaczyć mu, jak ważne dla jego ludu są bizony. Josh, świetny rowerzysta górski, wpada w towarzystwo wrednego cyklisty Kyle'a i jego kumpli. Chcąc zaskarbić sobie ich przychylność, Josh zabiera ich do świętego miejsca Indian, które Kyle i jego kumple demolują. Josh czuje się winny, a Tomas jest na niego wściekły. Dziadek Tomasa, John Walk Sacred, wysyła dwóch chłopców na wyprawę w poszukiwaniu wizji. Tomasowi śni się, że jest wojownikiem, polującym na bizony i dbającym o swoje plemię. Josh zaś ma sen o jastrzębiu, który zachęca go do latania.