W niewielkim miasteczku w stanie Missisipi popełniono morderstwo. Zagadkę tej tragedii stara się rozwiązać miejscowy szeryf i czarnoskóry gliniarz z Północy. Nadęty i zadufany lokalny reprezentant władzy dużo uczy się od doskonale znającego swój fach detektywa. Wspólnie rozwiązują niełatwe zadanie.