Polska, XVI wiek. Król Zygmunt August opuszcza stolicę, nie może znieść towarzystwa świeżo poślubionej Elżbiety z rodu Habsburgów. Ciężko chora żona budzi w nim odrazę, więc za radą matki, królowej Bony, wyrusza on na Litwę. Z dala od Wawelu król nabiera sił i szybko wraca do siebie. Znaczące w tym zasługi Barbary Radziwiłłówny, którą ostatni z Jagiellonów poznał podczas swojej podróży. Romans króla przeradza się w sprawę wagi państwowej, jednak Zygmunt August nie ulega naciskom zgromadzonych na sejmie delegatów.