Bohaterem obrazu jest Cygan Migra, który wraz z żoną oraz z synem mieszka i pracuje w Warszawie. Jest rok 1942. W restauracji, w której pracuje styka się z doktorem Mengele. Migra udaje się do Brześcia ostrzec znajdujących się tam Cyganów o narastających represjach. Pojawia się pomysł przedarcia na Węgry.