Dwaj przyjaciele wygrywają w Nowym Jorku konkurs na najlepszą "Drag Queen". Sukces świętują w znajomym barze w towarzystwie innego zawodnika. Panowie na tyle przypadają sobie do gustu, że postanawiają wspólnie pojechać do Los Angeles na zawody "Drag Queen of America". Kupują starego cadillaca i ruszają w drogę. Niestety, przekraczają dozwoloną prędkość, zostają zatrzymani przez szeryfa.