Po wyjściu ze szpitala Mary wraca do pracy. Wraz z Marshallem zajmuje się sprawą Jimmy’ego McCabe’a z Bostonu i jego synów, którzy starają się ukryć prawdę o ojcu. Obecność Marshalla w świecie gangsterskim zagraża interesom Lali, ale policjant wciąż szuka człowieka, który strzelał do Mary. Jinx oskarża córkę, że zgotowała rodzinie piekło podczas swojego pobytu w szpitalu. Peter podejrzewa, że tajemnicze rozmowy telefoniczne Brandi wcale nie są niewinne.

Mary i Marshall ponownie pomagają Henry’emu Doerowi i Claudii Tobin, którzy w 2003 roku w Baltimore byli świadkami brutalnego zabójstwa krewnych mężczyzny i zostali przeniesieni do Albuquerque. W FPOŚ pojawia się nowa osoba, Allison Pearson, która nie robi dobrego wrażenia na Mary. Brandi ma kłopot z opłaceniem nauki. Peter oferuje jej pomoc finansową, ale kobieta ma własne plany.

Agent ATF zostaje postrzelony podczas nieudanej akcji w El Paso w Teksasie. Po trwającej 3 lata śpiączce Wade Guthrie zostaje objęty ochroną jako świadek w procesie federalnym. Jego spotkanie z byłą dziewczyną nie kończy się najlepiej. Marshall jest pod wrażeniem pięknej przedstawicielki firmy farmaceutycznej, Breck. Mary zmaga się z ciotką Raphaela, która reprezentuje jego matkę na przyjęciu zaręczynowym, oraz z nową szefową FPOŚ, Allison Person.

FBI i FPOŚ usiłują wspólnie chronić informatora. Mary i agent specjalny Mike Faber nie potrafią się dogadać. Okazuje się, że świadek Earl Donaldson nie zna wszystkich możliwości. Gdy w końcu zgadza się na ochronę, mówi o tym rodzinie w domu z założonym podsłuchem i znika. Tymczasem Stan McQueen pomaga byłemu bokserowi, który cierpi na demencję i nadal uważa się za czynnego zawodnika wagi ciężkiej.

Dominic Difazzio jest świadkiem koronnym w procesie przeciwko stryjowi, mafiosowi Vincentowi Difazzio. W Nowym Meksyku Dominic otwiera sklep z rybami i zakochuje się w s asiadce, Naomi. Nie ma doświadczenia z kobietami i prosi Mary o pomoc. Po pierwszej randce Dominic snuje poważne plany. Mary musi go zawiadomić, że w życiu Naomi jest inny mężczyzna. Ma nadzieję, że reakcja Difazzio nie będzie wybuchowa. Mary żegna się z Raphaelem.

Po trzydziestu ośmiu latach za kratkami Frank Jergen trafia pod opiekę Mary. Jego przyjaciel, Ray, ma dług u dwóch kryminalistów i rozpaczliwie potrzebuje pomocy. Administratorzy FOPŚ oskarżają Mary o wykorzystywanie kanałów zawodowych do szukania siostry. Marshall pomaga byłej pisarce objętej ochroną FPOŚ. Jednak kobieta z depresją maniakalną oczekuje czegoś więcej niż tylko znalezienia nowej pracy, co wprawia Marshalla w zakłopotanie.

Marshall jedzie jako eskorta do innego stanu, a Mary zostaje w Albuquerque z agentem Faberem, który chroni świadka w procesie federalnym przed rosyjską mafią-Natalie. Natalie Vickers brała udział w ogólnokrajowym oszustwie hipotecznym w Los Angeles, na którym największe gangi zarobiły miliony na broń i narkotyki. Z miłości do chłopaka próbuje wrócić do tego procederu w Albuquerque. Gdy Faber wyznaje Mary swoje uczucia, kobieta musi zdecydować, czy chce z nim być.

Marshall bierze pod swoje skrzydła Billy’ego, byłego przemytnika narkotyków, który był świadkiem transakcji zakończonej zabójstwem. Billy trafia do szkoły z internatem. Jakby tego było mało, zjawia się ojciec Marshalla, Seth, legendarny szeryf, który w ramach Operacji Sokół szuka w rejonie Albuquerque osób z nakazem aresztowania. Sytuacja się komplikuje, gdy okazuje się, że Billy jest zamieszany w sprawę poszukiwanego przez Setha przestępcy.

Życie Mii Cusato przewraca się do góry nogami, gdy zabija wujka, który usiłował zrobić jej krzywdę. Jednak skrywana przez nią tajemnica może podważyć jej wiarygodność jako świadka w procesie przeciwko mężowi-mafiosowi, dlatego zwraca się do jedynej osoby, która może je pomóc - nowej przyjaciółki, Mary Shannon. Tymczasem Marshall zajmuje się sprawą dwóch gejów Patricka i Boba. Brandi wyjawia, że ma przyrodniego brata, którego ojcem jest były mąż Jinx. Mary wspiera matką w walce z alkoholizmem.

Judy Wagrowski rozliczała zyski z przekrętu finansowego w Pittsburghu. Po akcji FBI została objęta programem ochrony świadków. Jednak nie umie kłamać i ma kłopot z mową ciała. świadek Marshalla i Stana martwi się o swój status w USA, gdyż agent z biura imigracyjnego wstrzymuje wydanie wizy, i wygląda na to, że kobieta może być zamieszana w działalność przestępczą. Brandi chodzi z przyrodnim bratem na spotkania anonimowych hazardzistów.

FPOŚ zajmuje się genialnym bezdomnym, który był świadkiem próby ataku bombowego i zadzwonił na policję, ratując setki niewinnych ludzi. Jednak Walter Cooper nie potrafi się odnależć w pracy w księgarni i dostosować do zasad FPOŚ. Marshall i Mary namierzają jego matkę biologiczną, która ma poważne kłopoty. Scott wraca do hazardu. Brandi nie daje mu obiecanych pieniędzy. To może być koniec jego obecności w Nowym Meksyku.

Nastolatka jest świadkiem napadu na sklep jubilerski i od razu zostaje objęta programem ochrony świadków. Rodzice zbuntowanej 16-latki Sabriny są w separacji. Matka nie ma dla niej czasu, a ojciec chce kupić jej miłość prezentami. Mary bierze ją pod swoje skrzydła. Tymczasem zadłużony Scott zostaje pobity i ląduje w szpitalu. Twierdzi, że został napadnięty i okradziony, ale Brandi czuje, że w grę wchodzi coś innego. Tymczasem Marshall podejrzewa, że pewien świadek wydał swojego brata podczas zjazdu rodzinnego.

Ksiądz, Gabriel Adams jest świadkiem śmierci striptizerki podczas kłótni dwóch handlarzy żywym towarem. chętnie zrzuca sutannę, trafiając pod opiekę FPOŚ, ale nie chce zerwać więzi z rodziną ofiary. W Nowym Meksyku Gabe chętnie zostaje barmanem. Mary odkrywa coraz więcej faktów z jego mrocznej przeszłości. Stan musi spotkać się z córką Roya Keelsa, który zmarł będąc pod ochroną. Kobieta dowiaduje się, że jej ojciec był zwykłym przestępcą. Brandi i Peter postanawiają zamieszkać razem. Jinx powraca i udziela Mary matczynych rad, jak wykorzystanie zaległego urlopu.