Ukrywający się pod przykrywką lekarza Maxa Schrecka wampir Vlad Tepish, odnajduje dziecko będące jego synem. Rozkochawszy w sobie przybraną matkę malca, zaczyna karmić go swoją krwią. W tym samym czasie brat Vlada Tom buntuje się przeciw niemu i postanawia zabić dziecko oraz jego matkę.