Policjant John Kimble prowadzi śledztwo przeciw groźnemu handlarzowi narkotyków. Brak dowodów nie pozwala zamknąć przestępcy, który na dodatek grozi swojej żonie, oskarżając ja o przywłaszczenie jego pieniędzy. Zdobył już informację, gdzie wraz z małym synkiem ukryła się przed nim. Kimble postanawia odnaleźć kobietę i syna gangstera, by tą droga do niego dotrzeć. W tym celu przemienia się w wychowawcę miejskiego przedszkola, co umożliwia mu prowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzicami. Praca z małymi dzieciakami okazuje się zadaniem wcale nie łatwym...