Grendel będąc jeszcze małym dzieckiem, widzi jak Duńscy wojowie zabijają jego ojca. Kilka lat później, wyrasta on na potężnego lecz zdeformowanego mężczyznę. Wierząc w swe siły, postanawia pomścić ojca. Napada wiec co noc na osadę Duńczyków, zabijając po kolei oprawców ojca. Na pomoc Duńskiemu królowi przybywa Beowulf, wraz z dwunastoma swoimi najlepszymi ludźmi. Wojownik obiecuje, że dostarczy władcy głowę Grendela, którego wszyscy mają za strasznego trolla. Wraz z upływem czasu i kolejnymi nieudanymi zasadzkami, Beowulf zaczyna widzieć w trollu zwykłego człowieka, pragnącego odpłacić się za wyrządzone krzywdy. Ale dane słowo do czegoś zobowiązuje.