Karagoz i Hacivat to dwaj budowniczy, obdarzeni naturalną zdolnością rozśmieszania siebie i innych. Żyli w XIV-wiecznej Bursie, pierwszej stolicy imperium otomańskiego. Przez miejskie elity traktowani byli jak nadworni klauni. Bycie wesołkiem nie jest łatwe, szczególnie jeśli zewsząd czają się przemoc i walka o władzę.