Historia dzieje się w 1949 roku na Podhalu, gdzie toczą się ostatnie walki z kontrrewolucyjnymi bandami. Do miasteczka przyjeżdża Staszek Koczes aby odnaleźć swoją dziewczynę. Dawny kolega Staszka, major Służby Bezpieczeństwa proponuje mu włączenie się w akcję likwidacji bandy Emira, którego Staszek zna. Podczas jednego z napadów bandy na miasteczko Staszek dostaje się do grupy i zdobywa zaufanie Emira, który planuje ucieczkę na Zachód. Staszek zrobi wszystko aby pokrzyżować jego plany.