Na pustyni rozbija się statek kosmiczny, tworząc ogromny krater. Kilka godzin później zasypuje go lawina, ale przybyli w nim obcy przejmują ciała napotkanych ludzi, by zdobyć potrzebny sprzęt i naprawić swój pojazd. Wszystko odkrywa John Putnam, ale nikt nie chce wierzyć w jego opowieść.