Film dokumentalny o początkach solowej kariery Stinga, byłego wokalisty grupy The Police. Po rozwiązaniu się popularnego zespołu w 1983 roku, wokalista i basista Sting nawiązał współpracę z nowojorskimi jazzmenami i założył zespół, z którym triumfalnie przemierzył świat i nagrał doskonale przyjęty album "The Dream of the Blue Turtles". Film rejestruje ten właśnie zwrot w karierze artysty, zwieńczony pierwszymi publicznymi występami.