Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur i borsuk. Druga część to „Legenda o Sennej Dolinie” na podstawie powieści Washingtona Irvinga, której akcja dzieje się w miasteczku Sleepy Hollow nad rzeką Hudson w Nowej Anglii, do którego przybywa nauczyciel Ichabod Crane. Zakochuje się on w miejscowej piękności, Katrinie, córce bogatego właściciela ziemskiego Van Tassela, o której względy rywalizuje z łobuzerskim Bromem Bonesem.