Po stracie dwóch informatorów, FBI postanawia podjąć bardziej zdecydowane działania i zakłada podsłuch w domu Tony’ego Soprano. Agenci wiążą z podsłuchem duże nadzieje, bo Tony często zaprasza wspólników na rozmowy do piwnicy domu. Ponieważ nadarza się okazja założenia odpowiedniego sprzętu, FBI musi szybko działać. Niestety, problemy z bojlerem przerastają fałszywych hydraulików. Tony spotyka się z Patsim Parisi, bratem-bliźniakiem mężczyzny, którego kiedyś zabił. Tony udaje, że nie ma związku z jego śmiercią, ale Patsy zna prawdę.

Kiedy Tony pracuje w ogrodzie, Carmela odbiera telefon z informacją o śmierci Livii. Rodzina planuje pogrzeb, a Janice wprowadza zamieszanie oświadczając, że się na nim nie pojawi. Kobieta zgadza się uczestniczyć w ceremonii dopiero wtedy, gdy Tony uspokaja ją, mówiąc, że nie zostanie aresztowana za zabójstwo Richie’ego. Po pogrzebie, Janice zachęca wszystkich, aby wspomnieli Livię. Niestety, okazuje się, że jedyną osobą, która zachowała o niej dobre wspomnienia jest Fannie, przyjaciółka, którą przypadkowo potrąciła samochodem. Meadow przyjeżdża do domu w towarzystwie swojego nowego chłopaka, który jest w połowie czarny, a w połowie Żydem. Wściekły Tony wyprasza go z domu.

Paulie informuje Chrisa, że wkrótce zostanie zorganizowane ważne spotkanie, i że powinien się na nie odpowiednio przygotować. Chris jest pewien, że chodzi o ceremonię przyjęcia go do rodziny. Adriana obawia się, że spotkanie będzie tylko grą pozorów. Spełniają się nadzieje Chrisa i Tony przyjmuje go do swojej grupy. Okazuje się, że na Chrisie będą spoczywać dużo większe obowiązki niż przewidywał i mężczyzna z trudem sobie z nimi radzi. Po kolejnym ataku paniki, Tony opowiada dr Meli o pewnym wydarzeniu z dzieciństwa. Terapeutka zauważa, że wszystkie ataki wydarzały się w pobliżu mięsa. W tym samym czasie, Meadow opowiada matce, jak ojciec potraktował jej chłopaka. Anthony, który zaczyna odnosić sukcesy w futbolu, mdleje podczas treningu na boisku.

Po wyjściu ze swojego gabinetu, dr Melfi zostaje napadnięta, pobita i zgwałcona w podziemnym garażu. Niedługo potem, dowiaduje się, że policja schwytała sprawcę, ale musiała go wypuścić z powodu proceduralnych uchybień. W jednym ze snów ukazuje się jej wielki pies obronny, który zagryza gwałciciela, co zostaje przez nią zinterpretowane jako wymierzenie sprawcy sprawiedliwości przez Tony’ego. Po przemyśleniu sprawy, dr Melfi postanawia zwrócić się do niego o pomoc. Tony wścieka się na Ralphie’go Cifaretto, który wymusza haracze w towarzystwie syna Jackie’go Aprila, pomimo, iż jego ojciec prosił Tony’ego na łożu śmierci, aby nie wciągać juniora w przestępczy proceder. Do Janice przychodzą członkowie rosyjskiej mafii, którzy interesują się skradzioną nogą.

Dr Melfi sugeruje Tony’emu, że powinien przyjść na terapię wraz z żoną. Niestety, sesja nie przebiega pokojowo i małżonkowie wychodzą z niej wściekli na siebie. Tony siada roztrzęsiony za kierownicą i w drodze do domu zatrzymuje go policjant drogówki, aby wystawić mandat za przekroczenie prędkości. Tony dzwoni do lokalnego radnego, który nie tylko anuluje mandat, ale zwalnia także funkcjonariusza z pracy. Artie jest bardzo zmartwiony, bo Adriana postanawia zrezygnować z pracy. Artie wyznaje Tony’emu, że się w niej podkochuje i nie martwi się tym, że Chris, jej chłopak, jest nadużywającym siły i zaburzonym emocjonalnie bandytą. Proponuje także Tony’emu pewien układ, co sprawia, że jego żona, Charmaine, żąda rozwodu.

Meadow i Noah bardzo się do siebie zbliżają, ale sytuacja komplikuje się za sprawą przyjaciółki Meadow, Caitlin. Dziewczyna jest bardzo niepewna siebie i nie radzi sobie z samodzielnym życiem, co sprawia, że staje się bardzo zależna od Meadow i Noah na gruncie prywatnym i studenckim. W tym samym czasie, Tracee, jedna ze striptizerek w Bada Bing, oświadcza Tony’emu, że jest w ciąży z Ralphiem. Na początku, Ralphie jest bardzo wojowniczo nastawiony. Wdaje się w klubie w bójkę z Georgie’m i zaczyna szarpać Tracee. Sytuacja wymyka się spod kontroli i mężczyzna zabija tancerkę, za co Tony brutalnie go karze. Nigdy nie chciał przyzwyczajać się do dziewczyn z klubu, ale śmierć Tracee kompletnie go załamuje.

Carmela postanawia sama udać się na sesję do dr Melfi, która odsyła ją do innego psychiatry. Kiedy lekarz dowiaduje się czym zajmuje się jej mąż, radzi jej, aby od niego odeszła. Niedługo potem, Carmela spotyka się z żoną Pussy'ego, która skarży się, że po zniknięciu męża nie jest w stanie opłacić wszystkich rachunków. Junior udaje się na operację usunięcia guza żołądka, a po znieczuleniu ukazują się mu agenci FBI, którzy proponują mu lek na raka w zamian za obciążające wspólników zeznania. Chris wścieka się na Paulie’ego, który oskarża go o współpracę z policją i kilkakrotnie przeszukuje młodszego kolegę przed pozostałymi członkami gangu.

Tony jest nadal wściekły na Ralphie'go za zamordowanie Tracee, a ten nie może darować mu brutalnego pobicia. Obaj mężczyźni wrogo się do siebie odnoszą. Ponieważ sytuacja staje się gorsza z dnia na dzień, Ralphie postanawia zakopać wojenny topór. Tony otrzymuje radę, aby przyjąć przeprosiny Ralphie'ego. Kiedy jeden z mafijnych bossów umiera z naturalnych przyczyn, Tony, który dysponuje zbyt małą grupą ludzi, postanawia wyznaczyć na jego miejsce doświadczonego i zaufanego Ralphie’ego. Meadow zaczyna spotykać się z bratankiem Ralphie'go, Jackie’m Jr, co bardzo martwi jej matkę. Niedługo potem pijana Meadow wsiada do samochodu swojego chłopaka i ląduje w rowie.

Tony umawia się na kolejną randkę z Glorią, którą spotkał w gabinecie dr Melfi. Nie zdaje sobie sprawy, że kobieta, która chodzi do tej samej terapeutki cierpi na niebezpieczne wahania nastrojów. W tym samym czasie, Meadow bardzo zbliża się do Jackie’go Jr., co martwi Carmelę. Tony przeprowadza z chłopakiem poważną rozmowę i wnioskuje, że chłopak ma nie tylko względem jej uczciwe zamiary, ale nie chce także kontynuować przestępczych rodzinnych tradycji. Chris kupuje klub, aby zatrudnić w nim Adrianę na stanowisku menedżerki i ma nadzieję, że dzięki temu będzie mógł prowadzić bezpiecznie interesy. Niestety, pewnego dnia przyłapuje w toalecie mężczyznę, który handluje prochami i wściekły wyrzuca dilera z klubu. Matush przyjaźni się z Jackie’m Jr., który stara się przekonać Chrisa, aby nie zabraniał handlarzowi bywać w swoim klubie. Upokorzony odmową Chrisa Jackie oszukuje Matusha, co sprawia, że zostaje on znów złapany na gorącym uczynku.

Jest Boże Narodzenie. Po zniknięciu Pussy’ego, Satriale szuka osoby, która wcieliłaby się w Świętego Mikołaja. Tony wraca myślami do przeszłości i zaczyna zastanawiać się, od kiedy Pussy pracował dla FBI. W trakcie przygotowań do świątecznej kolacji, Janice napomina, że od czasu wizyty Rosjan bardzo boli ją nadgarstek. Tony dowiaduje się, kto źle potraktował siostrę i wręcza jej awansem gwiazdkowy prezent. Niedługo potem, widzi jak Jackie Jr. zamawia taniec u jednej z dziewczyn w Bada Bing. Tony jest wściekły, że Jackie zdradza jego córkę, bije chłopaka i dowiaduje się, że Jackie zrezygnował ze studiów. Chłopak obiecuje mu, że będzie opiekował się Meadow i nigdy nie stanie się przestępcą, ale jego zapewnienia nie brzmią szczerze.

Chory Silvio nie jest sam w stanie objechać klientów i odebrać od nich haraczu. Prosi więc Chrisa i Paulie’go o przysługę. Po odebraniu pieniędzy od Rosjanina o imieniu Walery, mężczyźni wdają się z nim w kłótnię i zabijają go. Chris uważa, że ciała należy pozbyć się w lesie nieopodal Pine Barrens. Na miejscu, okazuje się, że ich ofiara nadal żyje. Przerażeni mężczyźni uciekają głęboko w las i gubią się tam w środku nocy. Pada śnieg i jest mróz. Chris i Paulie nie mają dachu nad głową i nie mogą wezwać pomocy. Meadow nadal spotyka się z Jackie’m, ale bardzo niepokoi ją, że chłopak zawsze wcześnie kończy ich spotkania. Pełna podejrzeń, zaczyna go śledzić i przyłapuje go z inną kobietą. W podobnej sytuacji znajduje się Tony, bo podczas randek z Glorią wydzwania do niego Irina. Tony opowiada dr Melfi o zmiennych nastrojach swojej znajomej i jej wiecznym niezadowoleniu. Terapeutka podkreśla, że w identyczny sposób zachowywała się inna ważna kobieta w jego życiu, ale jej pacjent nie wie o kim mowa.

Gloria jest na zmianę namiętna lub dyszy nienawiścią do Tony’ego, który nagle zdaje sobie sprawę, że związał się z kobietą w typie swojej matki i zrywa z nią wszelkie kontakty. Ponieważ porzucona kochanka grozi, że wyjawi prawdę jego rodzinie, Tony wysyła do niej swoich ludzi, którzy grożą, iż zabiją ją (oni, a nie Tony, którym może manipulować), jeśli będzie próbowała zakłócić spokój rodzinie Soprano. W tym samym czasie, niezadowolony ze swojego życia Jackie postanawia przechytrzyć swojego ojca i Tony’ego, i napada na konkurencyjny gang podczas partii pokera. Jackie i jego przyjaciele wpadają uzbrojeni do pokoju, gdzie za stołem rozpoznają znajome twarze, w tym Chrisa i Furio. Ginie dwóch z jego kolegów, a Chris rozpoznaje chłopaka pomimo maski. Wściekły Chris chce załatwić Jackie’go, a rozczarowany Tony nie chce mieć z nim nic do czynienia. Jedyną osobą, która może uratować chłopakowi życie jest Ralphie.

Jackie Jr., który próbował zaistnieć w przestępczym półświatku doprowadza do śmierci jednego ze współpracowników Chrisa, a jego wspólnicy ranią dwóch mężczyzn. Podczas napadu ginie dwóch kolegów Jackie'ego, a on sam ukrywa się i czeka na decyzję w swojej sprawie. Tony pozostawia wolną rękę Ralphie’mu, który uważa, że jeśli nie ukarze chłopaka, straci zaufanie i szacunek swoich ludzi. Postanawia wydać na niego wyrok śmierci. Meadow wpada w histerię na pogrzebie Jackie’go, zapominając jak źle ją traktował. Przyłapany na ściąganiu Anthony zostaje dyscyplinarnie usunięty ze szkoły. Tony i Carmela nie wiedzą, co zrobić z synem. Ponieważ nie chcą, aby podzielił on los Jackie'go, postanawiają wysłać go do akademii wojskowej. Przed samym jego wyjazdem, chłopak ma kolejny atak paniki. Tony postanawia przemyśleć swoją decyzję o wojsku, nawet jeśli ma ona oznaczać zejście Anthony’ego na przestępczą drogę.