Detektyw Nayland Smith (Peter Sellers) całe swoje życie poświęcił na zwalczanie tajnego stowarzyszenia Si Fan. Jego mózgiem jest diaboliczny 168-letni doktor Fu Manchu, który marzy o zdobyciu nieśmiertelności i panowaniu nad światem. Aby spełniło się jego marzenie, musi wypić eliksir przygotowany ze sproszkowanego diamentu "Gwiazda Leningradu" oraz z prochów mumii egipskiego króla Lullmulltullmulla.