Nowy Jork, Harlem. Trzech młodych Murzynów, Jim Harris (Paul Benjamin), Joe Logart (Ed Bernard) oraz Hersey J. Jackson (Antonio Fargas), decyduje się na desperacki krok. Mężczyźni przebierają się w policyjne mundury i kradną 300 tys. dolarów, które należą do mafii. W trakcie napadu ginie siedem osób. Skorumpowany kapitan Frank Mattelli (Anthony Quinn) i jego idealistyczny czarnoskóry partner, detektyw Pope (Yaphet Kotto), podejrzewają, że skradzione pieniądze mają służyć do sfinansowania antyrasistowskiego pochodu. Policja i przedstawiciele mafii zrobią wszystko, żeby odnaleźć i złapać winnych. Kierują jednak nimi zgoła inne pobudki.