Młoda kobieta zapada na dziwną chorobę i umiera, ale po jakimś czasie zostaje przywrócona do życia jako demon. Wróciwszy do domu zastaje męża z inną kobietą. W gniewie zabija oboje i zabiera kilkumiesięcznego chłopca. Mijają lata, a dorosły już chłopak zaczyna przemieniać się w wilkołaka.