Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści szwajcarskiego prozaika Maxa Frischa. Główny bohater, Amerykanin Walter Faber, jest pięćdziesięcioletnim inżynierem, kosmopolitą, który z ramienia UNESCO podróżuje po świecie. Podczas jednej z podróży spotyka brata swego dawnego przyjaciela, którego postanawia odwiedzić. Przyjeżdża jednak zbyt późno – jego przyjaciel właśnie popełnił samobójstwo. Udaje się więc w kolejną podróż służbową, podczas której ma nadzieję znaleźć czas na rozmyślanie o swoim życiu. Zamiast tego, na pokładzie statku, którym płynie, poznaje młodą i zachwycającą Sabeth. Kobieta przypomina mu jego pierwszą miłość, Hannę. Zakochuje się w niej i razem podróżują przez Europę do domu Sabeth w Grecji. Na miejscu odkrywa, że Sabeth jest córką Hanny.