Mija kilka lat od lądowania statku kosmicznego na terytorium USA i rozpoczęcia asymilacji jego pasażerów. Wśród żyjących w harmonii z ludźmi obcych, powstaje grupa handlująca niezwykle silnym narkotykiem. W całą sprawę wmieszany zostaje detektyw Matthew Sykes, którego partner ginie z rąk przybysza. Chcąc dopaść mordercę Matthew, podejmuje współpracę z Samuelem Francisco, pierwszym przybyszem, który został policjantem.