Zbuntowany młodzieniec Jesse musi opiekować się swoim młodszym bratem Andy'm. Na opustoszałej plaży na spacerze z bratem spotyka tajemniczego nieznajomego, głoszącego ewangelię. Gdy religijna retoryka nie przekonuje Jesse'go, nieznajomy wyjawia, że jest jego dawno nie widzianym ojcem. Jesse odbiera to jako zagrożenie i próbuje uchronić przed tą wiadomością Andy'ego.