Charlie - główny bohater - zamieszkuje w Nowym Jorku pełnym przemocy i legendarnych historii. Odbywa on smutną podróż spotykając bezdomnego śpiącego codziennie pod jego domem, wytatuowanego nieznajomego, umierającego przyjaciela i parę mieszkającą ponad nim, która zawsze się głośno kocha. Opowiada o swoim życiu, jednak co spowodowało jego melancholię?