Agenci wywiadu przeciwnych obozów muszą czasem współpracować. Dzieje się tak wówczas, gdy zagrożony jest los całego świata. Tak jest i w tym przypadku. Agent KGB musi powstrzymać swego obłąkanego kolegę, który ma zamiar wysadzić w powietrze całe Stany Zjednoczone i wywołać III wojnę światową za pomocą uśpionych radzieckich agentów przebywających na terenie USA. Obłąkany członek KGB posiadł listę ów uśpionych agentów, którzy mają sobie przypomnieć o przeprowadzeniu szeregu zamachów bombowych dopiero wtedy gdy usłyszą przez słuchawkę telefonu fragment poematu Roberta Frosta. Nasz bohater korzysta z pomocy amerykańskiego kolegi po fachu, agenta CIA.