Opowieść o jednej z najbardziej prestiżowych agencji reklamy w Nowym Jorku na początku lat 60., skupiająca się na tajemniczym i niezwykle utalentowanym kierowniku, Donaldzie Draperze (Jon Hamm).
Podczas pracy nad projektem Don idzie po trupach, aby umocnić swoja pozycję w SC&P. Henry naciska Betty, aby ta stonowała swoje zapatrywania polityczne.