Insp. Miguel Ramos nie mogąc odnaleźć seryjnego mordercy, zabijającego młode kobiety na ulicach Manili, prosi o pomoc swojego, amerykańskiego przyjaciela. Adam, specjalista od morderstw na tle seksualnym, przybywa więc na Filipiny, gdzie podając się za dziennikarza próbuje rozwikłać tą makabryczną zagadkę.