Maria jest kierowniczką kina Jutrzenka, ostatniego w okolicy i przez nikogo już nie odwiedzanego. Przed laty pokochała aktora Korwina, grającego główną rolę w filmie "Ręce pianisty", filmie, który kręcono w tym miasteczku i w którym wystąpiła. Porzuciła wtedy męża i małego synka, ale po dwóch latach samotna wróciła... Do miasteczka przyjeżdża jej dorosły już syn Paweł. Podczas projekcji starej kopii "Rąk pianisty" matka umiera. Paweł przejmuje jej pasję i razem z Joanną, dziewczyną adoptowaną przez Marię, którą z wzajemnością pokochał, walczy o niedopuszczenie do likwidacji kina.