Telewizyjny prezenter pogody jedzie do rodzinnego miasteczka w północno-wschodniej Brazylii na pogrzeb swojego ojca, zabitego w niejasnych okolicznościach. Kiedy przybywa wreszcie do wyniszczonego suszą Rocha Valley, musi zmierzyć się nie tylko ze swoją rodziną, ale także z Indianami, hodowcami marihuany, konserwatywnymi politykami, jasnowidzami, zaklinaczami wody, wróżbitami i przywódcami duchowymi, a przede wszystkimi - z własnymi wspomnieniami. Jego wyprawę do tego niewiarygodnego świata obserwują z dystansu jego przyjaciele - Bob, Falcao i Vera, a z bliska przygląda się temu Soledad, filmowiec, który kręci wideo o tym, jak ważna jest woda w tym regionie. Wkrótce po ich przybyciu do tego zapomnianego przez Boga i ludzi miejsca, następuje seria wydarzeń, których skutków nikt nie jest w stanie przewidzieć...