Dobiegający siedemdziesiątki artysta-malarz Max Loeb marzy o stworzeniu pełnego głębi i wyrazu portretu młodej kobiety. Daremnie jednak poszukuje w agencjach modelek odpowiedniej dziewczyny. Wreszcie znajduje Halys. Max wynajmuje ją, oferując zarazem tymczasowo gościnę w swym domu. W miarę upływu czasu jego fascynacja modelką rośnie, czemu przygląda się z niepokojem Kate, wieloletnia sąsiadka Maxa, kochająca go skrycie. Zajęty opieką nad Halys, Loeb powoli rozluźnia swe kontakty z najbliższym otoczeniem. Trochę zdesperowana Kate próbuje znaleźć wyjście z sytuacji przez nawiązanie znajomości z pewnym mężczyzną.