Film oparty na powieści "Romance of the Three Kingdoms" autorstwa Luo Guangzhonga. 600 letni utwór zaliczany jest do jednego z czterech najważniejszych dzieł literackich Chin i opowiada o wojnie domowej między trzema walczącymi ze sobą królestwami. Głównym bohaterem jest Zhao, prosty człowiek z ludu, który szybko awansuje w hierarchii wojskowej stając się w końcu królem. Lecz jego rządy nie zaprowadzą pokoju...