W okolice czarnej laguny przybywa trzecia ekspedycja naukowa, mająca na celu pochwycenie jednego z żyjących tam stworów. Po kilku dniach poszukiwań, naukowcy zostają zaatakowani przez potwora. W wyniku walki, bestia zostaje straszliwie poparzona i traci łuski oraz skrzela. Chcąc ją ratować doktor William Barton, przeprowadza na niej skomplikowaną operację. Potwór zostaje uratowany, ale traci możliwość oddychania pod wodą.