Załoga statku kosmicznego Vertigo odkrywa, nieznaną planetę, którą postanawiają zbadać. Podczas ekspedycji znajdują niewielką porcję protoplazmy i zabierają ją na pokład. Istota szybko przemienia się w potwora, który zaczyna polować na członków załogi o ile akurat nie śpiewa lub tańczy w rytm puszczanej muzyki.