Hiszpania, rok 1518. Młody mężczyzna Pedro De Vargas obraża swojego sadystycznego sąsiada De Silvę, który jest oficerem inkwizycji. Zmuszony do ucieczki, wraz ze swoim przyjacielem Juanem Garcią i ukochaną, służącą Cataną, dołącza do pierwszej wyprawy Corteza do Meksyku. Wkrótce misja ta z badawczej przekształca się w podbój. Uwikłany w ciągłe przygody i romanse, Pedro niemal zapomina, że ma śmiertelnego wroga...