Amerykanin szuka swojej córki, którą spłodził podczas wojny w miasteczku Ho Chi Minh. Spotyka Woody'ego, chłopca, który jest ulicznym sprzedawcą. Kiedy jego walizka z towarem znika, myśli, że zabrał ją strażnik. Chłopiec zaczyna poszukiwania. Rykszarz Hai, podwozi Lan - hotelową dziewczynę na telefon. Od tego momentu regularnie na nią czeka, a po pewnym czasie zakochuje się w niej. Kien An, młoda kobieta zatrudnia się na plantacji lotosów chorego na trąd człowieka. Jej śpiew wydobywa pracodawcę z depresji. Prosi ją, by spisała wymyśloną przez niego historię. Ścieżki bohaterów niejednokrotnie się przetną.