Malownicza posiadłość w Szkocji, rok 1920. Dziesięcioletni Fraser Pettigrew (ROBERT NORMAN) mieszka tu wraz z rodzicami - Moirą i Edwardem Pettigrew (MARY ELIZABETH MASTRANTONIO, COLIN FIRTH), pięciorgiem rodzeństwa oraz z owdowiałą, surową, ale kochającą babcią Gammą Macintosh (ROSEMARY HARRIS). Duszą towarzystwa jest Edward Pettigrew - człowiek bardzo religijny, a przy tym pomysłowy (założył jedyną wówczas w Europie przetwórnię torfu), niestrudzenie konstruujący - z miernym zresztą skutkiem - maszyny latające i rozmiłowany w muzyce Beethovena. Dziwactwa Edwarda nie osłabiają silnej więzi emocjonalnej, jaka wiąże z nim Frasera...