Sztuka chodzenia po linie to stara ujgurska tradycja. Dzieci wierzą w swojego trenera, ale jego intencje nie są jasne. Po dziewięciu miesiącach intensywnych i niebezpiecznych ćwiczeń, większość dzieci dowiaduje się, że się im nie powiodło i nie nadają się do dalszego treningu. Petr Lom portretuje czterech wychowanków sierocińca, śledząc ich walkę o zbudowanie sobie na przyszłość lepszego życia. W końcu pojawia się starszy, emerytowany mistrz chodzenia po linie i zostaje ich nowym trenerem. Z miłością i cierpliwością uczy dzieci swojej trudnej sztuki.