Film jest opowieścią o odbywającym się od ośmiu lat, niesamowitym festiwalu muzycznym Jazz Fest Sarajevo, który prowadzi Edin Zubčević. To także opowieść o samym Sarajewie, które pomimo czteroletniego oblężenia podczas wojny domowej w byłej Jugosławii (1991-1995), podczas którego stało się areną prowadzonych na masową skalę czystek etnicznych, niewzruszenie propaguje wielokulturowość i... jazz! Półgodzinny dokument prezentuje plejadę jazzowych wykonawców na scenie i za kulisami, muzyków światowego formatu grających Sarajewu i Sarajewo, grające im. Prowadzona przez dyrektora festiwalu Edina Zubčevicia podróż przez hipnotyzujące obrazy i czarodziejskie dźwięki, która zapiera dech w piersiach.