Profesor MacCorm jest wynalazcą urządzenia zdolnego do rozbicia dowolnego pierwiastka. Niespodziewanie zostaje porwany przez nieznaną grupę podczas prezentacji swojego wynalazku przed komisją naukowców. Zadanie odnalezienia i uwolnienia naukowca otrzymuje agent Burt Fargo, któremu szybko udaje się zlokalizować bazę porywaczy. Pierwsze starcie z bandytami kończy się niekorzystnie dla Fargo. Jednak przed schwytaniem i ostateczną klęską ratuje go Lucy - młoda malarka, która ukrywa go w swoim domu.