Toshiaki Nagashima chcąc uratować ciężko ranną żonę, wstrzykuje jej eksperymentalny enzym. Kiyomi umiera a zrozpaczony Toshiaki kontynuuje swoje eksperymenty wykorzystując wątrobę żony. Wkrótce dzięki zmutowanym mitochondriom kobieta wraca do życia, ale nie jest to już człowiek.