Gdy nad Nowym Jorkiem zawisa krwawy księżyc, seryjny morderca atakuje kolejnego mistrza sztuk walki. Pomimo śledztwa policja nie natrafia na żaden trop mordercy, ani tego co łączy jego ofiary. Chcąc złapać bandytę komendant, przydziela prowadzącemu sprawę Chuckowi Bakerowi nowego partnera. Ich dość szorstka współpraca szybko zaczyna przynosić efekty, ale morderca ma co do nich pewne plany.