Były francuski żołnierz Alain Moreau nigdy nie wiedział, że ma brata bliźniaka, dopóki nie odnalazł go martwego na ulicy w ich rodzinnym mieście. Aby rozwiązać zagadkę, kim był jego brat, Alain musi zmienić tożsamość i stać się Mikhaiłem i podążyć jego śladem do nowojorskiej Małej Odessy, aby wejść do tamtejszego półświatka, który pogrążył brata bliźniaka. Przyjmując tożsamość Mikhaila, Alain musi wyrzec się swojego dotychczasowego życia i przeniknąć do świata, w którym króluje niebezpieczeństwo. Wkrótce na horyzoncie pojawia się kolejny problem, wszystkie ślady istnienia Mikhaila znikają w zastraszającym tempie, a tajemnicza kobieta Alex, która okazuje się ukochaną Mikhaila, nie mówi całej prawdy.